USA / 2004 / více na csfd.cz
Jde o film s velmi krásnou hudbou, kde se, jak bývá u Shyamalanových fimů obvykle, prolíná více žánrů a i více směrů, kam vlastně film směřuje. Ze začátku působí jako klasický monstrózní horor, který se odehrává v 18. století v odlehlé americké vesnici. Kolem vesnice jsou lesy, kde žijí tajuplná vlkodlačí monstra, která čas od čas na vesnici zautočí. Nic však není, jak se ze začátku zdá. Prvotní styl monstrózního hororu se posune do dramatu o lásce mezi nevidomou Ivy a vidícím Luciusem. Tato romance se zkomplikuje Luciusovým onemocněním a Ivy přes prvotní nesouhlas dostane od vesnické rady povolení jít přes lesy do města pro lék. V této části filmu v lese se pak objevují nejvíce dramatické záběry, které dávají do kontrastu to, co vnímá nevidomá Ivy, to, co vidí ostatní protagonisté, a to, co vidí kamera. Jsou to také záběry, které nabourávají běžnou ideu o nevidomosti jako zneschopňujícím postižení. Nic není, jak se zdá, a tato hra se zdáním a očekáváním pokračuje až do překvapivého konce.